股市刀锋的博客

远山

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周末突发两利好和一利空 A股下周怎么走？  此博文包含图片         (2015-08-08 22:03:59)转载▼
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周末消息面较多，利好利空都有，但最大的利好还是“中国神运”6家公司停牌，有合并预期的央企合并概念估计又要炒一波儿，这个板块中字头的股票较多，应该能推动指数再来一个中阳线。
另外一个利好就是证监会的新闻发布会，信息量比较大。总的基调还是要继续救市，继续限制做空，“继续把稳定市场、稳定人心作为当前首要工作”，并且召集券商基金开了维稳大会，大概意思“救市尚未成功，同志仍需努力”。
利空消息是“7月进出口数据比较差”，而且低于预期，同比环比都下降很多，人民币贬值压力相应大增，可能会加剧资本外流，再加上美联储加息在即，这给国内货币政策带来干扰，至少“进一步降准降息”会有犹豫！
对于下周股市，刀锋偏乐观：毕竟改革牛基础还在，国家队有5万亿资金托底，公募私募等机构仓位都很低，证监会还在想方设法限制做空，技术面各项指标有转好迹象……
下周有望延续反弹。第一目标是要突破3844点的C1高点，然后是收复3930点，甚至站上4000点（有点困难）。推荐关注的板块：央企改革、新能源汽车、医疗器械、军工等。另外，短期策略仍是博反弹而非反转，重点关注超跌股，做超跌反弹！
最关键的是，现在经济很差，老百姓手里的闲钱，也确实没有其他地方可去。股市倘若有转好迹象，大家还会回来的！

远山

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周末13大消息影响下周股市（附股+点评）  此博文包含图片         (2015-08-09 18:27:03)转载▼
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1.七月CPI涨1.6%创年内新高 进出口差于预期​

周日公布的7月份CPI同比上涨1.6%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。主要原因是，7月份猪肉价格同比上涨16.7%；而7月工业生产者出厂价格下降5.4%，环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.3个百分点。主要原因是油价下跌。

而周六公布中国7月进出口数据也差于预期，中国7月出口同比下降8.9%，预期为下降0.3%，6月为增长2.1%。当月进口同比下降8.6%，预期为下降6.6%，6月为下降6.7%。

点评：猪肉涨价直接推升CPI创年内新高，PPI却继续下行，滞胀苗头隐现！昨天进出口数据也低于预期，外需复苏遥遥无期，资本外流和人民币贬值压力增大，美联储还等着加息……咱还能“愉快的”继续降息降准吗？决策层又要陷入两难了。

不过，从近期央行表态政策连续性来看，是不会因为猪肉涨价就改变宽松方向的，稳增长是第一要务！

猪肉价格上涨仍是近期热点，关注业绩弹性大的雏鹰农牧、牧原股份、唐人神等。

2.证监会新闻发布会：系列组合拳继续维稳

证监会的新闻发布会，信息量比较大。总的基调还是要继续救市，继续大力限制做空，“继续把稳定市场、稳定人心作为当前首要工作”，并且召集券商基金开了维稳大会，大概意思“救市尚未成功，同志仍需努力”。

点评：证监会及其领导的证金公司，是目前中国资本市场的中流砥柱，是最大的多头。之前刀锋也多次说过，“证监会输不起，国家队不能套牢”，所以领导们一定会竭尽全力的。

在中国，炒股一定要讲政治，要跟庄，目前就要跟好国家这个超级大庄家，不抛弃不放弃。没看证金概念股九阳股份、梅雁吉祥都连续涨停了。

3.中远中海旗下公司集体停牌 或建“中国神船”

中国南车和中国北车虽然已经退出A股舞台，但央企整合兼并的预期并没有停止。周五晚间，中国远洋、中海集运、中海科技、中海发展、中远航运等公司集体宣布自10日起停牌。

来自中远集团、中海集团的消息源透露，中远和中海两大航运央企拟于近日联合组建集团层面的“改革领导小组”。

点评：可以预期，A股央企整合概念下周或再掀高潮，这个板块中字头的股票较多，应该能推动指数再来一个中阳线。

安信证券推荐关注“走出去战略”的排头兵：中国交建&中国建筑、中国中铁&中国铁建、中核&中核建&中广核、中国重工&中国船舶、国家核电&中电投。具体受益股名单，查看本博下一篇文章《安信重磅报告：神车和神运之后，下一个是谁？》

4.证金公司“扫货”一个月 近期大力配置中小创

目前，“证金概念股”被市场视为宝藏图，投资者关注度极高。而事实上，证金公司所买入的部分个股目前已处于浮亏状态。近期，证金公司的触角还在不断延伸，但是辐射面积有所缩小。

点评：对于“证金概念股”是否值得跟买，此前市场多在考究“靠不靠谱”，但是“金主”买入梅雁吉祥之后连续带来两个涨停板，且同被买入的威孚高科、人福医药在消息公布后走势不俗；另外，江山化工在被证金公司进驻后连拉两个板。

这些个例，一定程度上助涨了投资者跟风“证金概念股”的情绪。推荐关注证金公司进入前十流通股的南京高科、三聚环保、华电国际、富安娜、中航动力等。

5.巴菲特史上最大手笔 300亿美元洽购精密机件

路透援报道，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦正在接近收购飞机零部件以及能源生产设备制造商精密机件公司(Precision Castparts)，交易价值可能超过300亿美元。如果最终达成协议的话，这将是伯克希尔哈撒韦史上最大手笔的交易。

点评：股神巴菲特的一举一动多会牵动市场神经，跟风资金遍及全球，当年巴老宣布买入比亚迪后，比亚迪股价一个月马上翻倍。300亿美元大手笔购精密机件，必将引发相关行业个股价值重估。关注A股长盈精密、立讯精密、日发精机、沈阳机床、华中数控等。

6.京东43亿入股永辉超市 传统零售企业等风来

京东43亿入股永辉超市！尘埃落定，这才是真正的互联网+！永辉超市作为国内生鲜龙头，布局全国，具备垄断优势，未来公司在生鲜电商领域，将利用京东的线上网络，结合自身线下优势，将打破地域限制，实现跨越式发展！股价想象空间巨大。

点评：京东入股永辉案例只是开始，“传统零售”凭借强消费场景价值证明其存在必要性，未来会继续有实体零售巨头同BAT深度合作！推荐关注零售终端网络密度大、消费频度高、消费粘性强、社区卡位优势突出的红旗连锁、步步高、老凤祥、联华超市等。

7.股基仓位80%下限实施 200余股基已变身混基

8月8日是公募基金迎来变局的大日子。按照监管部门的新规定，股票型基金的股票仓位下限从60%提至80%，系列多米诺效应随之引发。大限前夕，市场已经悄然生变，股票型基金正在批量“消失”，200余只股基已“变身”为混合型基金。

点评：数据显示，上周，偏股型基金仓位下降2.87%，仓位为59.85%，已经处于历史低位附近。80%下限或引发部分股基加仓，对二级市场偏利好。

8.全球资金继续流出中国股票基金：4周近700亿

最新一周，全球资金撤离中国步伐未减，再有9.84亿美元从中国股票基金流走(折合约76.75亿港元)，已是连续第4周录得资金流出，累计下来，中国股票基金已流走700亿人民币。

点评：由于人民币贬值压力，外加美联储加息在即，外资持续流出中国，当然也包括中国股市。外资出逃并非主流，对A股影响不大。但需密切关注人民币汇率，贬值毕竟不是好事。

9.重庆进军新能源汽车智能汽车产业高地

已跻身我国最大汽车生产基地的重庆，近日规划到2020年，实现产销新能源汽车15万辆、智能汽车50万辆，形成千亿元产值；并结合“互联网＋”创新新能源汽车推广应用模式，建设中高密度充换电网络，培育汽车消费的全新模式。

点评：重庆作为重要汽车产业基地，果然大手笔，关注长安汽车、力帆股份等。不过传统汽车行业已经十分低迷，刀锋不看好汽车板块，库存严重。还是建议投资者多关注新能源汽车产业链。

10.媒体称内陆核电调研报告即将上报中央

国家能源局人士称，内陆建设核电调研报告已完成，将呈报中央等待最后决定。这份调研事关内陆核电重启，意义十分重大。江西彭泽核电站、湖南桃花江核电站、湖北咸宁核电站虽然没有审批，但已允许开展前期工作。目前已有十余个省份在计划部署内陆核电，包括广东、福建及四川、贵州、河北等。

点评：环保压力巨大，内陆核电重启大势所趋。核电股周五已有启动迹象，关注中国核电、中核科技、佳电股份、上海电气、兰石重装等。

11.央行：鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组

央行发2015年第二季度中国货币政策执行报告，报告提出积极推进混合所有制改革，鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组，推动大型船舶企业与上下游企业组成战略联盟，引导中小船舶企业调整业务结构。

同时，进一步落实金融支持船舶产业结构调整的政策举措，鼓励金融机构按照商业原则做好相关信贷融资支持，加大船舶出口买方信贷资金投放。

点评：关注船舶制造行业：中国重工、中船防务、中国船舶、钢构工程等。

12.格罗斯：美联储会在9月加息25个基点

北京时间9日消息，债券之王比尔·格罗斯称，他认为美联储将在今年9月份加息25个基点。据彭博报道，“肯定是在9月，”葛罗斯周五在彭博电台节目中接受Tom Keene采访时说，“美联储确实想要下定决心了。”

点评：有关美联储9月加息的新闻不断，相信各方均已做好了准备，若真加息，希望是利空出尽吧！中国股市经不起再折腾了！

13.兴业证券：值得珍惜的反弹“时间窗口”

张忆东最新观点认为，下半年值得珍惜的反弹时间窗口。主要原因有：1、财政加力，而货币未紧；2、国家队救市维稳取得主导权，而空头失去做空筹码；3、周期品价格淡季反弹，而延续性尚无法证伪；4、IPO暂停、股东减持受限，而产业资本对壳价值偏好上升；5、严重缩量再次引发自救式反弹的时间窗口。

点评：张忆东作为连续三届第一的新财富金牌分析师，多次呼吁3600点之下“怀着怜悯的心”买入！对市场有一定的影响力，但刀锋一直不明白到底要怜悯谁？所以更喜欢徐彪的直接：二次探底已结束，未来两三个月，上行将是主旋律，不要担心钱，真不缺！

远山

张忆东作为连续三届第一的新财富金牌分析师，多次呼吁3600点之下“怀着怜悯的心”买入！对市场有一定的影响力，但刀锋一直不明白到底要怜悯谁？所以更喜欢徐彪的直接：二次探底已结束，未来两三个月，上行将是主旋律，不要担心钱，真不缺！

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安信重磅报告：神车和神运之后，下一个是谁？（附名单） (2015-08-09 20:23:48)转载▼
标签： 军事       
国企改革已有大动作出现，将再现“神车”的暴涨传奇，不看国企改革，你将失去下半年唯一赚钱机会。

国企改革分为外向型和内向型两类。

一是外向型：外向型为走出去，承载国家意志。此类重组包括但不限于：

中交建、中国建筑；中铁、中铁建；中国远洋、中海发展、中外运、招商轮船；中核、中核建、中广核；中国重工、中国船舶；国家核电、中电投。

二是内向型：内向型为调整产能、解决恶意竞争。

此类重组包括但不限于：五矿、中冶；武钢、宝钢；中建材、中材；中煤、神华；国旅、港中旅；中国诚通控股、中国轻工、中国恒天。

具体分类：

一、建筑工程领域：中国交建、中国建筑；中国中铁、中国铁建。

二、集运领域：中国远洋、中远航运；中海集运、中海发展、中海科技；外运发展、招商轮船。

三、核电领域：

已获批重组：上海电力、东方能源、中电运达、吉电股份等。

可能重组：中核科技、东方锆业、中国核电。

四、军工装备领域：中国船舶、中船防务、钢构工程；中国重工、风帆股份。

五、有色领域：五矿发展、中钨高新；中国中冶、锌业股份；中国铝业；中色股份、东方钽业。

六、钢铁领域：鞍钢（鞍钢股份、鞍钢钒钛）、宝钢（宝钢股份、宝钢包装、八一钢铁、韶钢松山）、武钢股份和中钢（中钢国际、中钢天源）企业。

七、建材领域：建材集团（北新建材、中国巨石）和中材集团（中材国际、天山股份、宁夏建材、祁连山、中材科技、中材节能）。

八、煤炭领域：中煤能源、上海能源；中国化学；天地科技。

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救市终于击中了要害 老股民熟悉的行情又要来了！ (2015-08-09 20:51:36)转载▼
　　本周股市终于露出企稳的模样，涨跌都在1%~2%上下，不再动辄千股涨停千股跌停，老股民熟悉的那种行情终于又见到了。呵呵，久违了！

　　这要归功于本周推出的一项政策：融券T+1。这个政策一推出来，期指没法配套玩了，直指上周尾盘下跌之要害，管理层限制量化高频交易和实行融券T+1，会从机制上遏制大规模做空，救市收到实效。

　　周五，证监会发言人在回答为何停止融券T+0时，说了一句话：“防止部分投资者融券变相进行日内回转交易”，算是公开了这个市场一个不算秘密的秘密。可能有些人对这句话还不太懂，我来解释一下：如果你买了一只股票，当天是不能卖的，但是没有关系，只要你买的是融券标的股票，你可以融券卖掉，再将你当天买的股票还回去，这等于是变相的T+0，即日内回转交易。这也就是说，同样是一个股市，有人只能做T+1，有人却可以做T+0，更有人还利用这个制度漏洞，进行高频套利，一天可以做无数次回转交易。

　　所以，我对有人指责管理层修改融券T+0的规则深不以为然。我们目前这个制度本来就是期现不对称的，你如果不修改融券T+0，你就应该将股票现货交易改为T+0，只怕到时候，你又担心广大中小散户受不了那个波动。因此，目前管理层对这个规则的修改，是用最小的改动对现有的制度漏洞进行了弥补。

　　本次股灾是管理层第一次面对全流通、加杠杆、可做空的牛市缺乏管理经验造成的，而随后的救市，也是分别针对这三个方面，出台了措施，予以补救。要求上市公司大股东增持，并承诺半年不减持，这是针对全流通的；查场外配资、伞形信托，限制两融规模，是针对加杠杆的；而上周末到本周的两大政策，即限制量化高频交易和实行融券T+1，是限制大规模恶意做空的。至此，A股至少在一定程度上，回到了2010年之前的状态，在这个状态上，有证金公司高达5万亿资金掠阵，救市想不起作用，恐怕都难！

　　基本上可以说，救市救到目前这个地步，大规模大幅度的下跌应该结束了，股市将会进入一个为时较长的箱体震荡之中，以慢慢消化股灾带来的恐惧心理，让筹码充分换手。这个时候，也许指数上涨空间有限，增量资金大规模入市暂时也不要指望，股市将会是一个存量资金博弈的平衡市。那么，个股走势还会进一步分化，一些真正有料的股票，还会上天，另一些滥竽充数跟着牛市情绪瞎混上来的股票，还将入地。轻大盘，重个股，将是未来一段时间的最佳投资策略。(江风扬)

　　刀锋点评：抓蛇抓七寸，证监会这次击中了要害，动辄“千股跌停”的变态行情终于结束了，国家队也不用每天手忙脚乱的救市了。不管牛市熊市，只要是正常市就有机会。市场自身规律开始起作用，周四新能源汽车板块大面积爆发，就是一个全新的开始。

　　存量资金博弈，一定要做热点板块，要做主题轮动和事件驱动，要紧盯主力资金动向，打游击战！这些都是老股民们擅长的打法，是时候重回股市了。把牛市里赔的钱，在熊市里赚回来！！

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存量资金博弈，一定要做热点板块，要做主题轮动和事件驱动，要紧盯主力资金动向，打游击战！这些都是老股民们擅长的打法，是时候重回股市了。把牛市里赔的钱，在熊市里赚回来！！

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今日反弹站上3800？（附影响市场10大消息）  此博文包含图片         (2015-08-10 08:24:37)转载▼
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上周，管理层限制做空终见成效：限制异常交易账户、融券T+1限制程式化交易等，抓蛇抓七寸，证监会这次击中了要害，动辄“千股跌停”的变态行情终于结束了，国家队也不用每天手忙脚乱的救市了。不管牛市熊市，只要是正常市就有机会。市场自身规律开始起作用，上周新能源汽车板块大面积爆发，就是一个全新的开始。

“经过10个交易日的上下震荡后，A股终于在3600点找到了稳定点。二次探底，多次探刺3600点而未破。3600点是政策利好密集出台的政策底，也是两融资金的生命线，还是国家队资金稳定股市的重要博弈点，所以大盘进一步下跌的空间不大。证金公司、上市公司和个股投资者的增持股份形成了对上市股票的支撑。多因素共振使3600点很可能成为近期市场底。”

证金公司有5万亿资金压阵，另外，有媒体报道称，目前近300只基金空仓等待入场，包括新成立的基金、社保基金、重要股东高管等增持资金、股权质押后的股份回购资金，这部分资金总共可能超过2万亿。而且私募基金仓位仅两成，增仓潜力巨大。周五沪深两市再次拉升，或预示着这些资金在暗中开始吸筹建仓。

今日大概率将延续反弹，国企改革将打头阵，沪指或一举突破3800点。刀锋建议：存量资金博弈，一定要做热点板块，要做主题轮动和事件驱动，要紧盯主力资金动向，打游击战！这些都是老股民们擅长的打法，是时候重回股市了。把牛市里赔的钱，在熊市里赚回来！！

周末消息面很多，总体偏利好，罗列如下供参考：

1.股基仓位80%下限正式实施 1.27万亿子弹入膛

2.南华早报：国务院已批准国企改革方案

3.多家银行酝酿下调证券业务杠杆比例

4.国家队再出手 3只旗下基金已有建仓迹象

5.万亿国资证券化撬动A股：航运等合并重组可期

6.中远中海旗下公司集体停牌 或建“中国神船”

7.央行：鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组

8.七月CPI涨1.6%创年内新高 进出口差于预期

9.证监会提稳定股市八要求，继续放大招限做空

10.上证报：再融资初审会有望于8月中旬重启

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午评：八大利好致强势反弹，最佳赚钱时机来临！  此博文包含图片         (2015-08-10 12:00:51)转载▼
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午评：八大利好致强势反弹，最佳赚钱时机来临！


两市双双高开，小幅下探后震荡走高，收盘沪指涨3.2%，相继突破20、30日均线压力，成功站上3800点上方；创业板大涨3.63%，逼近2700点。

两市所有板块飘红，“中远中海旗下公司集体停牌”引爆央企改革概念，中字头集体大涨，军工板块涨幅居前，中国船舶、中国重工、中船防务等涨停；一带一路相关板块走强，相关基建板块大涨，中国中冶、中国交建涨停；相关港口板块大涨，锦州港、大连港涨停；银行、证券、西藏等涨幅靠后。两市共106股涨停，仅36股翻绿。

消息面上，以下八大利好助力大盘强势反弹：
1.股基仓位80%下限正式实施 1.27万亿子弹入膛；
2.南华早报：国务院已批准国企改革方案；
3.宁波舟山港合并在即，港口航运或掀国企重组潮；
4.国家队再出手 3只旗下基金已有建仓迹象；
5.万亿国资证券化撬动A股：航运等合并重组可期；
6.中远中海旗下公司集体停牌 或建“中国神船；
7.央行：鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组；
8.证监会提稳定股市八要求，继续放大招限做空。

早盘两市热点层出不穷，热点共振拉升股指，指数突破20日均线，上午两市总共成交6500亿，量能明显放大，今天有望迎来8月首个万亿成交量。早盘放量突破20日均线，短线或转强势多头市场，只要大盘站稳20日均线上方，股指继续北上突破4000是大概率事件！

目前余额宝利率才3.2%，银行理财产品估计也差不多。广大老百姓投资渠道有限，股市有好转的话，钱还会回来的！操作上注意紧跟市场热点，要做主题轮动和事件驱动，要紧盯主力资金动向，打游击战！这些都是老股民们擅长的打法，是时候重回股市了。把牛市里赔的钱，在熊市里赚回来！！

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四路资金将蜂拥进场 本周突破4200点？  此博文包含图片         (2015-08-10 19:28:39)转载▼
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四路资金将蜂拥进场 <wbr>本周突破4200点？

一根大阳扭转乾坤，沪指大涨4.92%站上3900点，创业板大涨5.03%站上2700点。两市成交超1.2万亿，逾300股涨停，久违的牛市气氛再次扑面而来，套牢者感受到希望，抄到底者欣喜若狂，空仓者又开始摩拳擦掌。

周五的“中国神运”打开想象空间，更重要的是今天港媒南华早报的一篇新闻，称国务院已批准国企改革方案，极大的提振了市场，央企整合概念股因此大面积涨停。更难能可贵的是，券商板块后发制人午后爆发，板块大涨7.03%。作为牛市风向标，券商股的崛起，或预示本轮反弹可能不简单。

从技术图形来看，沪指放量大涨突破所有均线压制，也突破了5178点到4184点的连线，向上信号明确坚决，反弹第一目标位是站上4200点。

今天是满堂红，所有板块所有股票都大涨，这种现象不具有持续性，明日若有冲高回落，也属正常，能回踩一下会更健康。当然，若继续逼空大涨则更好，证明牛市信心真的回来了。大家不必担心大盘重蹈上一次的恐慌性杀跌，因为管理层已经找到了应对措施，“恶意”做空的资金已经被捆住了手脚。

后市大盘的反弹高度，取决于场外资金的态度。首先，公募和私募仓位较低，可能会陆续加仓；其次，三根阳线改变预期，早先空仓的散户一定不会缺席；再次，就是杠杆资金的重新回归，密切关注两融余额的变动。

尤其值得重视的是，之前近四万亿的杠杆资金大多来自于银行理财产品，而目前余额宝利率才3.2%，银行理财产品估计也差不多，吸引力大减，房地产也不好，实体经济更差，老百姓的闲钱苦于没有投资渠道，若股市有好转，一定会蜂拥参与的，这是新一轮牛市的力量源泉。

盘后最大的新闻是“阿里巴巴283亿战略入股苏宁云商”，这对A股也构成利好，至少证明：目前的点位和估值得到了产业资本的认可。另外，互联网+以及传统线下渠道上市公司将会受市场热捧。推荐关注红旗连锁、东方财富。

远山

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四大预期决定反弹将持续 国企改革聚焦两大机会！  此博文包含图片         (2015-08-11 07:57:45)转载▼
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市场情绪从恐慌流动性到恐慌下跌，再到恐慌踏空，不断左右股指波动！昨天的放量长阳改变情绪，也改变了市场预期！

市场上主要有两派声音，都有点道理。看多的目标是4500点，因为当初国家队救市的时候就说过4500点以下不卖，所以乐观派把反弹看到4500。看空的认为这波反弹最多到4200点，因为经济基本面很差，未来将呈三角形整理，然后往下继续考验3400点。

炒股就是炒预期；目前股市最大的预期是什么呢？一是国家不想让股市下跌，不惜动用五万亿资金拖底，甚至修改游戏规则禁止做空；第二就是国企改革，而且一改就大面积连续涨停，让人联想到当年的股权分置改革；第三是经济很差，相应中央也必须加大投资和保持货币宽松；第四，在居民资产配置方面，现在也没有其他投资渠道，一旦股市有好转迹象，老百姓的闲钱一定会蜂拥而入……

真是由于上述四大预期，刀锋倾向于阶段性的看多做多，今明两天若有回踩，仍是买入时机，超跌股是短线首选。

周一的暴涨行情，国家队并未参与，是市场自身力量使然！毕竟，改革牛最大的利好即将揭开，国企改革总体方案两周内就会公布！ 类似“中国神运”这样的兼并重组，将会接二连三的出现！因为能刺激股市走强，所以国家也乐见其成，甚至全力推动。这比真金白银直接托市容易多了！何乐而不为呢？

为“加强党的领导”和“防止国有资产流失”，混合所有制改革方向，更多会倾向国资平台入股优质民企，因为股灾，证金公司已成为先行者，目前看效果不错，名利双收！

由于争议较大，或者不对大领导口味，“民资入股国企”以及国企内部的“股权激励”、“员工持股”等改革措施短期恐难以出台！国企改革的主流方向应该是“兼并重组”和“国进民退”！相应的题材炒作也会聚焦这两个方向。

未来就是要按地域、按行业、按主管单位……分批次推出国企改革方案，推出一批涨停一批！（政府内部人士又能靠内幕交易发财了）；还有就是优质民企股，必遭国资觊觎，一旦入了国家法眼，也会连续涨停（比如九阳股份）！有能力者，赶紧潜伏这两类股，等待财富盛宴吧！